放映厅中，在田中悟带着期待与几分好奇的目光中，影片开始。
开头，黑色的荧幕上显现出一段文字，介绍了故事的背景，是在江户时代（1864年）末期，统治的德川幕府与维新志士，双方持剑对立，战火蔓延。
画面转换，幕府的人擒住一名年轻的剑客，并用绳子将其缚住，众人围着面无表情的年轻剑客取笑逗乐。
此时，一道呢喃低语传来。
“虽然我们无冤无仇，但是为了新时代...”
幕府众人疑惑，其中一人低头靠近，试图听清年轻剑客在说什么。
“只能请各位赴死。”
说完这句，年轻剑客暴起，一口死死咬住对方的耳朵，在凄嚎声中直接咬掉，随后迅速起身打倒一人。
此时，幕府的所有人才意识到，这名年轻剑客只是佯装被擒...
双手被缚，他用嘴巴咬住刀柄，缓缓将刀拔出。
下一刻，激烈的战斗在狭窄的屋内爆发，年轻剑客仅用嘴持刀已经斩杀多人，当他双手得到释放时，更是无人能挡。
年轻剑客从大厅一路杀到走廊，华丽而致命的剑术，每一次刀光闪过，所经之处皆为尸山血海，屋内所有幕府人士都被屠戮殆尽。
等效忠幕府的“新选组”来到现场勘察，面对惨绝人寰的场景，总司冲田认定此人刀法精湛，想必是倒幕派的刽子手“拔刀斋”所为。
这里，完成了男主角“拔刀斋”的首次亮相。
放映厅内，短短5分多钟的剧情，观众席里已经响起了好几遍惊呼声。
黑暗中，田中悟从电影开始后，目光便一眨不眨死死盯着大荧幕吗，激动得双手微微颤抖、掌心冒汗。
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